La K-directorate a récupéré le livre de Rambaldi. Dreyer annonce à Sloane que Sydney est la taupe. Dixon est en très mauvaise posture et Sydney doit faire un choix très difficile pour le sauver. Will pense que le micro contenu dans la broche de Kate Jones / Eloise Kurtz est la clef de bien des mystères
10)Siprit / In extremis:
Sydney est suspectée d'être la taupe du SD-6 et se retrouve dans une chambre de toture. Mais avant que Sloane ait pu parvenir à lui extirper la vérité, Jack Bristow parvient à la laver de tout soupçon et un autre agent est accusé à la place de Sydney. Elle se retrouve envoyée en mission, chargée de ramener des informations sur Hassan une vieille connaissance. Will de son côté commence à décoder la cassette qu'il a trouvé dans sa voiture...
11)The confession / Zones d'ombre:
Sydney et Jack arrive à échapper aux mains de Hassan et le capture pour le compte de la CIA. Sydney découvre par l'intermédiaire de Vaughn que Jack serait le responsable de la mort d'une douzaine d'agents de la CIA des années auparavant...
12)The box(part 1) / Jeux dangereux I:
Lorsque des intrus font irruption dans les locaux du SD-6, Sydney et son père doivent travailler ensemble pour empêcher le groupe dirigé par McKenas Cole (interprété par Quentin Tarantino!) un ancien agent du SD-6 laissé pour mort lors d'une mission, d'obtenir ce qu'il est venu chercher. Dans le même temps, Will mesure les implications de son enquête sur les meurtres de Dany Hecht et d'Eloise Kurtz et craint pour son existence... A noter le fourgon (de McKenas Cole) "John Mc Tiernan" clin d'oeil de cet épisode au film piège de cristal.